프린스턴, 뉴저지 & 에스포, 핀란드--(뉴스와이어)--IQM 핀란드 Oy(IQM Finland Oy)(풀스택 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 선도 기업)와 특수 목적 인수 회사인 리얼 애셋 애퀴지션(Real Asset Acquisition Corp.)(Nasdaq: RAAQ)이 오늘 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 발표했으며, 이 계약을 통해 IQM은 상장회사가 되어 미국 주요 두 증권거래소 중 하나에 미국 예탁주를 상장하게 된다. 이번 거래는 IQM의 기술과 내결함 양자 컴퓨팅으로의 상업적 개발을 가속화하여 양자 컴퓨터의 주 제공업체로서의 입지를 더욱 강화하는 것을 목표로 자금을 제공한다.

핀란드에 본사를 둔 IQM은 또한 헬싱키 증권거래소에서 IQM의 보통주를 거래하는 이중 상장을 고려하고 있고, 이중 상장은 이 거래가 완료된 후 실시될 것으로 예상된다.

IQM은 온프레미스 또는 클라우드를 통해 접근할 수 있는 풀스택 오픈 아키텍처 시스템을 구축하는 양자 컴퓨팅 기업이다. IQM은 자체 칩 설계 도구와 소프트웨어 개발자 플랫폼부터 양자 칩 팹, 조립 라인, 데이터 센터에 이르기까지 독자적인 인프라의 고유한 결합을 자랑하며 수직 통합 비즈니스 모델을 운영함으로써, 회사가 혁신 주기를 가속화하고 고객에게 최고 수준의 양자 컴퓨팅을 제공하며 양자 생태계의 성장을 가능하게 한다.

거래 중요사항:

거래 완료 후 IQM의 대차대조표 현금은 거래 마감 시점에 4억5000만달러를 초과(기존 IQM의 현금 포함)할 것으로 예상되며[4], 이는 다음과 같이 지속적인 광범위한 상업적 우위를 위한 운영자금을 제공한다:

· RAAQ 신탁 계좌에 보유된 약 1억7500만달러의 현금(신탁 계좌의 현재 금액을 기준으로 환매가 없다고 가정할 때),

· 주요 신규 및 기존 및 기관 투자자들로부터 주당 10.00달러의 PIPE 자금 조달 수익금 약 1억3400만달러를 사업 합병과 동시에 마무리할 수 있으며, 일정한 관례적 거래 완료 조건 충족 조건 준수,

· 거래 완료 전 미지급 IQM 워런트 현금 행사로 2400만달러의 수익 예상,

· IQM 대차대조표에 기존 현금 1억7200만달러(2025년 말 기준 감사되지 않음),

· 이번 거래는 IQM의 투자 전 지분 가치를 약 18억달러로 평가한다.

IQM 공동 창립자이자 최고경영자인 얀 괴츠(Jan Goetz)는 “우리는 IQM을 처음부터 하나의 목적을 위해 구축했습니다. 그 목적은 실제 문제를 해결하기 위해 그것을 사용할 사람들의 손에 작동하는 양자 컴퓨터를 쥐어주는 것입니다. 언젠가가 아닙니다. 지금입니다. 양자 컴퓨팅은 더 이상 과학 프로젝트가 아닙니다. 이것은 고객이 첨단 양자 컴퓨터를 소유하고 운영하며 구축하는 산업입니다. 그것이 바로 IQM이 가능하게 하는 것입니다”라고 말했다.

리얼 에셋 애퀴지션의 최고경영자 겸 공동 회장 피터 오트(Peter Ort)는 “IQM은 지구상에서 가장 까다로운 연구 기관들 중 일부에 어떤 경쟁업체들[5]보다 더 많은 온프레미스 양자 시스템을 구축하고 제공했습니다. 이번 거래는 이미 이 분야에서 실제 고객과 함께 입지를 다졌고, 지금 실제 양자 시스템을 운영하는 회사의 성장을 가속화할 것입니다”라고 말했다.

IQM 이사회 의장 시에르크 포에팅(Sierk Poetting)은 “상장은 방향 전환이 아니라 가속화입니다. 이사회는 양자 인프라를 고전 컴퓨팅만큼 기초적이고 접근 가능하게 만들겠다는 IQM의 사명과 목표를 전적으로 지지합니다”라고 말했다.

기존 IQM 주주는 거래의 일환으로 주식을 매도하거나 현금 대가를 받지 않으며, 모든 주요 IQM 주주는 이 거래 종료 시 관례적인 락업 계약에 동의했다.

IQM과 RAAQ 이사회는 모두 만장일치로 제안된 사업 합병을 승인했다. 제안된 사업 결합의 완료는 RAAQ와 IQM 주주들의 사업 결합 계약 승인 및 기타 관례적인 종료 조건 충족을 조건으로 한다.

사업 결합 계약서 사본을 포함한 제안된 사업 결합에 관한 추가는 RAAQ가 증권거래위원회(이하 “SEC”)에 제출할 양식 8-K(Form 8-K)의 현재 보고서에 제공된다.

PIPE 자금 조달로 판매되는 증권은 1933년 개정된 증권법(이하 “증권법”)이나 적용 가능한 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC에 등록되거나 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에서 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 증권의 매도 제안 또는 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 해당 주 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 주 또는 다른 관할권에서 이 증권을 매도가 제안되어서는 안 된다.

컨퍼런스 콜 정보

IQM과 RAAQ 경영진은 제안된 거래에 대해 논의하고 투자자 발표를 검토하기 위해 투자자 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이며, 정확한 구체적인 내용은 후속 발표로 업데이트되고 확인할 예정이다. 관심 있는 투자자는 https://meetiqm.com/investors/를 방문하여 컨퍼런스 콜 녹화본을 확인할 수 있다. 통화 녹취록도 RAAQ가 SEC에 제출할 예정이다.

자문사

J.P. 모건 SE(J.P. Morgan SE)이 IQM의 재무 자문 및 자본시장 자문 역할을 하고 있다. J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 TD 코웬(TD Cowen)이 IQM에 대한 PIPE 배치 대리인의 역할을 하고 있다. 로스차일드 앤 컴퍼니(Rothschild & Co.)가 IQM과 그 이사회의 재무 자문 및 자본시장 자문 역할을 맡고 있다. TD 코웬이 RAAQ의 재무 자문 및 자본시장 자문으로 활동하고 있다. 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 RAAQ의 자본시장 자문 역할을 하고 있다. 쿨리(Cooley LLP)와 보레니우스 어토니스(Borenius Attorneys Ltd)가 IQM의 법률 자문으로, 퍼킨스 코이(Perkins Coie LLP)와 코니어스 딜 앤 피어먼(Conyers Dill & Pearman LLP)가 RAAQ의 법률 자문으로 활동하고 있다. DLA 파이퍼 LLP(DLA Piper LLP)(미국)가 J.P. 모건 증권과 TD 코웬의 법률 자문으로 활동하고 있다. 블루셔트 그룹(Blueshirt Group)이 IQM의 투자자 관계 자문 역할을 맡고 있다.

IQM 퀀텀 컴퓨터스 소개

IQM 핀란드 Oy(“IQM”, ‘IQM 양자 컴퓨터’, ‘회사’)는 초전도 양자 컴퓨터 분야의 글로벌 리더이다. IQM은 온프레미스 풀스택 양자 컴퓨터와 그 시스템에 접근할 수 있는 클라우드 플랫폼을 모두 제공한다. IQM의 고객에는 양자 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 전체 액세스 권한을 필요로 하는 일류 고성능 컴퓨팅 센터, 연구실, 대학교 및 기업이 포함된다. IQM은 300명 이상의 직원을 두고 있고, 핀란드에 본사를 두고 있고 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 폴란드, 사우디아라비아, 스페인, 싱가포르, 한국, 대만, 영국 및 미국을 포함하여 전 세계에 진출해있다.

리얼 애셋 애퀴지션 소개

뉴저지주 프린스턴에 본사를 둔 리얼 에셋 애퀴지션은 나스닥에 상장된(Nasdaq: RAAQ) 특수 목적 인수 회사로, 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 재조정 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 수행하기 위해 형성되었다. RAAQ 팀에는 깊은 기술 및 산업 경험을 가진 숙련된 양자 컴퓨팅 전문가들이 포함되어 있다.

[1] IBM, D-웨이브(D-Wave), 파스칼(Pasqal), 리게티(Rigetti), 아이온큐(IonQ), OQC, 콴델라(Quandela), 애니온 시스템즈(Anyon Systems), 큐에라(QuEra), 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 및 퀀티넘(Quantinuum) 각각의 공개 온프레미스 납품 발표를 나타낸다

[2] PIPE에서 1억 3천만 달러를 초과하는 현금 약속과 거래 종료 전 예상되는 워런트 행사에서 발생한 약 2400만달러, 그리고 2025년 12월 31일 기준 RAAQ 신탁(무환매 가정 시)과 IQM 현금 수익을 포함하며, 예상 거래 비용은 2500만달러를 뺀 금액

[3] 2025년 12월 31일 기준 EUR/USD 환율 1.174

[4] PIPE에서 1억3000만달러를 초과하는 현금 약속과 거래 종료 전 예상되는 워런트 행사에서 발생한 약 2400만달러, 그리고 2025년 12월 31일 기준 RAAQ 신탁(무환매 가정 시)과 IQM 현금 수익을 포함하며 예상 거래 비용은 2500만달러를 뺀 금액

[5] IBM, D-웨이브(D-Wave), 파스칼(Pasqal), 리게티(Rigetti), 아이온큐(IonQ), OQC, 콴델라(Quandela), 애니온 시스템즈(Anyon Systems), 큐에라(QuEra), 아톰 컴퓨팅(Atom Computing) 및 퀀티넘(Quantinuum) 각각의 공개 온프레미스 납품 발표를 나타낸다

제안된 거래에 대한 추가 정보 및 그 정보를 찾을 수 있는 곳

제안된 사업 결합과 관련하여, IQM은 증권거래위원회(SEC)에 Form F-4(이하 “등록 명세서”)를 제출할 예정이며, 이 등록 명세서에는 RAAQ의 예비 위임권유서와 IQM의 예비 투자설명서가 포함될 것이고, SEC에 의해 등록 명세서가 효력이 있다고 선언된 후, RAAQ는 임시 주주총회(“임시 주주총회”)에서의 의결을 위해, 정해질 기록일 현재의 주주들에게 제안된 사업 결합과 관련된 최종 위임장/투자설명서를 우편으로 발송할 것이다. 등록 명세서와 거기에 포함된 위임장/투자설명서는 제안된 사업 결합 및 임시 주주총회에서 의결될 기타 사항에 관한 중요한 정보를 포함할 것이다. 본 통신문은 제안된 사업 결합과 관련하여 고려되어야 할 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 그러한 사항과 관련하여 투자 결정이나 기타 결정의 근거를 제공하기 위한 것이 아니다. RAAQ와 IQM은 제안된 사업 결합과 관련하여 SEC에 다른 문서를 제출할 수도 있다. RAAQ의 주주 및 기타 이해관계자들은 이용 가능하게 되는 시점에 등록 명세서와 거기에에 포함된 예비 위임장/투자설명서, 그 수정안 및 최종 위임장/투자설명서 포함, 제안된 사업 결합과 관련하여 제출된 기타 문서 등을 읽는 것이 권고되며, 왜냐하면 이 자료들에는 RAAQ, IQM 및 제안된 사업 결합에 관한 중요한 정보가 포함될 것이기 때문이다. 주주들은 등록 명세서와 거기에 포함된 예비 또는 최종 위임장/투자설명서, RAAQ 및 IQM이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서는 일단 이용 가능하게 되면, www.sec.gov에 있는 SEC 웹사이트에서 무료로 그 사본을 얻을 수 있다.

전망적 진술

본 통신문에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 ‘전망적 진술’ 및 해당 비미국 증권법의 의미 내에서 ‘전망적 정보’(통칭하여 ‘전망적 진술’)가 포함되어 있다. 전망적 진술은 ‘추정하다’, ‘계획하다’, ‘예측하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, ‘~할(일) 것이다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘모색하다’, ‘목표로 삼다’, ‘계속하다’, ‘~할(일) 수 있었다’, ‘~할(일) 수 있다’, ‘할(일) 수도 있다’, ‘가능한’, ‘잠재적인’, ‘예측하다(predict)’ 또는 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 암시하거나 과거의 사실에 대한 진술이 아닌 유사한 표현의 사용에 의해 식별될 수 있다. 이러한 전망적 진술은 경우에 따라 IQM 및 그 경영진과 RAAQ 및 그 경영진이 합리적이라고 간주하지만, 본질적으로 불확실한 현재의 추정치와 가정에 기반한다. 이러한 진술에는 다음이 포함된다: 시장 기회 및 시장 점유율에 대한 예측; 고객 채택률 및 사용 패턴에 대한 추정; 회사가 신제품과 기술을 상용화할 수 있는 능력에 대한 예측; 개발 및 상용화 비용과 일정에 대한 예측; 회사가 비즈니스 모델을 실행할 수 있는 능력과 그러한 모델의 예상 재정적 이익에 대한 기대; 회사가 고객 기반을 유치, 유지 및 확장할 수 있는 능력에 대한 기대; 자본 조달 거래로부터의 수익금에 관한 회사의 배분; 전략적 파트너, 공급업체, 정부, 국가 자금 지원 기관, 규제 기관 및 기타 제3자와의 관계에 관한 회사의 기대; 회사가 지적 재산권을 유지, 보호 및 강화할 수 있는 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 미래의 벤처 또는 투자; 회사의 시장에 영향을 미치는 유리한 규제의 발전; 제안된 사업 결합의 성공적인 완료 및 잠재적 이익과 그 조건 및 시기에 관한 기대; 합병 회사의 증권이 거래될 것으로 예상되는 증권 거래소; 사업 결합 및 관련 PIPE로부터의 수익금; RAAQ의 신탁 계좌로부터 합병 회사가 받는 자금 및 RAAQ의 공개 주주들의 환매; 회사가 하드웨어와 소프트웨어를 상업화할 수 있는 능력; 회사가 양자 생태계가 성장할 수 있도록 허용하는 주권 인프라를 구축하고 있다는 기대; 그리고 회사의 가치가 증가할 잠재력.

이러한 전망적 진술은 예시의 목적으로만 제공되고, 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술의 역할을 하도록 의도되지 않았으며 보증, 확인, 예측 또는 사실이나 가능성에 대한 확정적 진술로 믿지 않아야 한다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 그 중 다수가 회사와 RAAQ의 통제 범위를 벗어나는 가정과 다를 것이다.

이러한 전망적 진술은 제안된 거래 이후 합병 회사의 실제 결과, 활동 수준, 실적 또는 그성취가 그런 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래의 결과, 활동 수준, 실적 또는 성취와 실질적으로 다르게 만들 수 있는 알려지거나 알려져 있지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. 그러한 위험과 불확실성에는 다음이 포함된다: 회사가 상당한 기술적 과제에 직면하고 상업화 또는 시장 수용을 달성하지 못할 수 있는 신흥 기술을 추구하고 있다는 점; 회사의 역사적 순손실 및 제한된 운영 이력; 회사의 미래 재무 성과, 자본 요건 및 단위 경제성에 관한 기대; 회사의 비즈니스 및 운영 지표 사용 및 보고; 회사의 경쟁 환경; 회사의 고위 경영진 구성원에 대한 의존도와 자격을 갖춘 인력을 유치하고 유지하는 능력; 잠재적인 추가 미래 자금 조달의 필요성; 정부 또는 국가 자금 지원 기관과의 계약에 대한 회사의 수익 집중도; 회사의 성장 관리 및 운영 확장 능력; 회사, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 잠재적인 미래 인수 또는 투자; 전략적 파트너 및 기타 제3자에 대한 회사의 의존도; 회사의 지적 재산권 유지, 보호 및 방어 능력; 개인정보 보호, 데이터 보호 또는 사이버 보안 사고 및 관련 규정과 관련된 위험; 인공지능과 머신러닝의 사용, 채택률 및 규제; 법률 및 규정 관련 불확실성 또는 변경; 세금, 무역 조건 및 거시경제 환경 관련 불확실성 또는 변경; 합병 회사가 재무 보고에 대한 내부 통제를 유지하고 상장 기업을 운영하는 능력; 합병 회사 또는 제안된 거래의 예상 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있는, 제안된 거래에 필요한 주주 및 규제 당국의 승인이 지연되거나 획득되지 않을 가능성; RAAQ의 주주들이 주식을 환매하기로 선택하여 합병 회사가 사업 계획을 실행하기에 충분한 현금을 보유하지 못하게 될 위험; 사업 결합 계약의 해지로 이어질 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; 회사 또는 RAAQ을 상대로 시작될 수 있는 법적 절차 또는 정부 조사의 결과; 제안된 거래의 예상 이익을 실현하지 못함; IQM 또는 합병 회사가 제안된 거래와 관련하여 또는 향후에 지분 또는 지분 연계 증권을 발행할 수 있는 능력; RAAQ과 회사의 SEC 제출 서류에 설명된 기타 요인들. 이러한 전망적 진술은 위에서 식별된 위험 중 어느 것도 구체화되지 않을 것이라는 점; 경제 및 시장 상황에 예상치 못한 변화가 없을 것이라는 점; 그리고 정상적인 사업 과정 외부에서 중대한 사건이 발생하지 않을 것이라는 점을 포함한 특정 가정에 근거한다. 이러한 전망적 진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요인 및 기타 요인에 관한 추가 정보는 “위험 요인”이라는 제목 하의 문서를 포함하여, 회사, RAAQ 또는 제안된 사업 결합의 결과로 설립될 합병 회사가 SEC에 제출하는 문서와 잠재적 문서에서 확인할 수 있다. 이런 위험이 구체화되거나 가정이 잘못된 것으로 입증되는 경우, 실제 결과는 이런 전망적 진술에 의해 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다. 또한, 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 회사와 RAAQ 경영진의 기대, 계획 및 예측을 반영하며, 후속적인 사건과 발전으로 인해 그들의 평가가 변경될 수 있다. 회사와 RAAQ는 향후 어느 시점에 이러한 전망적 진술을 업데이트하기로 선택할 수 있지만, 해당 증권법에서 요구하지 않는 한 그렇게 할 의무를 명시적으로 부인한다. 따라서 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

또한 ‘우리는 믿는다’와 같은 진술과 유사한 진술은 관련 주제에 대한 당사의 믿음과 의견을 반영한다. 이러한 진술은 본 통신문 날짜 현재 당사가 이용할 수 있는 정보에 근거하며, 당사는 그러한 정보가 그러한 진술에 대한 합리적인 근거를 형성한다고 믿지만, 그러한 정보는 제한적이거나 불완전할 수 있으며 당사의 진술은 당사가 잠재적으로 이용 가능한 모든 관련 정보에 대한 철저한 조회나 검토를 수행했음을 나타내는 것으로 읽혀서는 안 된다. 이러한 진술은 본질적으로 불확실하며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다. RAAQ에 대한 투자는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자, 회사 또는 계열 펀드에 대한 투자가 아니다. 그러한 투자의 과거 결과는 RAAQ의 미래 실적을 나타내는 것이 아니며 이는 RAAQ 설립자나 후원자의 과거 투자 실적과 크게 다를 수 있다.

권유 참가자들

SEC 규정에 따라, RAAQ, 회사 및 각 회사의 특정 이사, 임원 및 기타 경영진과 직원은 제안된 거래와 관련하여 RAAQ 주주들로부터 위임 권유 참가자로 간주될 수 있다. SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련하여 RAAQ 주주에 대한 권유 참가자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 등록 명세서(그에 포함된 위임장/투자설명서 포함)가 SEC에 제출될 때 그 등록 명세서에 명시될 것이다. RAAQ의 이사 및 임원에 관한 자세한 정보는 2025년 5월 15일에 SEC에 제출된 RAAQ의 기업공개에 관련된 RAAQ의 최종 투자설명서와 RAAQ가 SEC에 제출한 Form 10-Q의 이후의 분기별 보고서에서 확인할 수 있다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해관계자들은 의결권 행사나 투자 결정을 내리기 전에 등록 명세서(거기에 포함된 위임장/투자설명서 포함)가 이용 가능하게 되면, 그 명세서를 주의 깊게 읽어야 한다. 위에서 설명한 출처를 통해 이러한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

제안 또는 권유 금지

본 통신문은 증권의 매도 제안 또는 증권의 매수 제안의 권유, 또는 표결이나 승인의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 유럽 경제 지역 회원국 또는 영국을 포함한, 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 관할권에서는 어떤 증권의 매도도 없어야 한다. 본 통신문은 미국 또는 기타 관할권에서 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자설명서, 광고 또는 공모가 아니며, 어떠한 경우에도 그러하게 해석되어서는 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항의 요건을 충족하는 투자설명서, 또는 그로 인한 면제에 의한 경우를 제외하고 어떤 증권의 제안도 이루어져선 안 된다. 본 통신문에서 언급된 IQM 보통주를 헬싱키 증권거래소 잠재적으로 이중 상장하는 것은 EU 투자설명서 규정에 명시된 대로 투자설명서에 의해 이루어질 것이다. 본 문서에 설명된 증권에 대한 투자는 SEC 또는 기타 규제 당국의 승인을 받지 않았으며, 어떠한 당국도 해당 제안의 장점이나 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 적절성에 대해 판정하거나 승인하지 않았다. 이에 반하는 모든 진술은 범죄 행위이다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

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